طريقة التداول في النفط تتضمن مجموعة من الطرق التي تضمن للعميل الذي يرغب في القيام بهذا النشاط تحقيق قدر كبير من الربح، حيث إن النفط من السلع التي لا غنى عنها في إدارة العالم وهو ما يجعل سعرها مرتفع، ومن خلال موقع صناع المال سنتعرف أكثر إلى أمر التداول في النفط.
طريقة التداول في النفط
إن النفط من السلع التي تتأثر بالحالة الاقتصادية للعالم، فمثلًا في ظل جائحة كورونا التي سيطرت على العالم ارتفعت أسعاره بشكل كبير مما عاد بالربح على المتداولين فيه، ويمكن البدء في التداول في النفط عبر الخطوات التالية:
أولًا: اختيار منصة الاستثمار
من العوامل الهامة التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند الدخول في مجال الاستثمار في النفط هو اختيار منصة التداول المناسبة حيث إنها البوابة إلى سوق النفط لذلك من المهم اختيار بوابة آمنة وسهلة، ومن أمثلة تلك المنصات ما يلي:
1- منصة Capital.com
من أقوى المنصات وأكثرهم إقبالًا من المستخدمين في مجال التداول في النفط، وفي التالي نتعرف إليها:
- تقع في المملكة المتحدة.
- تحمل ترخيص من منظمة FCA البريطانية وكذلك CySEC من قبرص.
- عدد المستخدمين لها يزيد عن 780000 عميل من مختلف أنحاء العالم.
- توفر المنصة للمستخدمين الوصول لأكثر من 3000 سوق عالمي يضم أنواع النفط الخام المختلفة.
- تتيح أيضًا فرصة لتداول عقود النفط الآجلة.
- إمكانية فتح العميل لحسابات عقود الفروقات وحسابات السبريد بيتنغ.
- من أهم المميزات بالمنصة أنها لا تأخذ أي عمولة على إتمام أو إنهاء الصفقات ولا على سحب وإيداع الأموال.
- معدلات السبريد بها منخفضة وتنافسية.
- عيبها الوحيد أنها لا توفر حسابات استثمار.
- يمكن الوصول إلى المنصة من هنــــــــــــــــــا.
اقرأ أيضًا: متى ينتهي مخزون النفط في العالم
2- الوسيط Alvexo
أيضًا من ضمن المنصات التي يمكن الاعتماد عليها في تداول النفط، وهي مثل الوسيط أو البوابة التي يمكن من خلالها الدخول إلى عالم الاستثمار ذلك، وفي التالي نتعرف إليها:
- تمتاز بالموثوقية والحماية بواسطة قوانين مفروضة من قبل هيئة CySEC وكذلك هيئة FSA.
- تتيح أيضًا التداول في مجموعة من الأسهم والعملات الأجنبية والصناديق بجانب النفط.
- عدد الأدوات الاستثمارية المتاح تداولها يزيد عن 450 أداة.
- لا تأخذ المنصة أي عمولة أو رسوم على الإيداع والسحب.
- توفر أربع أنواع من الحسابات وهم (الكلاسيكي بحد أدنى 500 دولار/ والذهبي بأدنى حد 10000 دولار/ والدرجة الأولى بقيمة 50000 دولار).
- يوجد بها خاصية الحساب التجريبي.
- يعيبها أنها لا تتعامل بحسابات سبريد ثابتة.
- يمكن الوصول إليها من هنـــــــــــــــــــا.
3- منصة Quantum AI
إن كنت تبحث عن طريقة التداول في النفط فعليك أولًا الاتجاه إلى تلك المنصة الرائعة، والتي سنتعرف إليها فيما يلي:
- تعمل تلك المنصة بتقنية الذكاء الاصطناعي.
- البرنامج الخاص بها يعتبر أول حاسوب كمي في العالم.
- تحلل آلاف الأسعار في السوق بشكل سريع.
- توفر سلع أخرى بجانب النفط مثل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة.
- لا يتم فرض أي رسوم أو عمولات على عمليات التداول.
- تحتاج لفتح حساب بمبلغ لا يقل عن 220 يورو يمكن دفعهم ببطاقة الائتمان أو الخصم وأيضًا التحويل المصرفي.
- يعيبها أنها تُقدم عقود الفروقات فقط.
- يمكن الوصول إليها من هنـــــــــــــــــــا.
4- منصة AvaTrade
شركة عالمية تُقدم ميزة التداول في النفط بشكل آمن وسلس، وتوفر لكثير من الأسواق التي يمكن الوصول إليها، وفي التالي نتعرف إليها:
- شركة مرخصة من البنك المركزي الأيرلندي وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات وغيرها من المنظمات.
- تتيح فرص تداول في أكثر من 1250 سوق عالمي تضم مختلف فئات الأصول ومن بينهم النفط والأسهم والعملات المشفرة.
- تضم حسابات تداول مختلفة منها عقود الفروقات والسبريد بيتنغ وأيضًا الحسابات الإسلامية.
- توفر أيضًا مجموعة من الموارد التعليمية والأدوات البحثية.
- لا تفرض رسوم على عمليات السحب والإيداع.
- يعيبها وجود رسوم خمول.
- يمكن الوصول إليها من هنــــــــــــــا.
5- منصة eToro
من المنصات الفعالة والآمنة في الاستثمار في النفط، بل تُعد أكبر منصة للتداول الاجتماعي، وفي التالي نتعرف إليها أكثر:
- تضم أكثر من 17 مليون مستخدم.
- مرخصة من قبل هيئة FCA وASIC وCySEC وغيرهم.
- توفر الوصول إلى أكثر من 2400 سوق عالمي تضم أنواع مختلفة من السلع منها النفط الخام.
- يمكن التداول من خلال تلك المنصة دون فرض أي عمولات أو رسوم.
- توفر ميزة الإيداع من خلال التحويل المصرفي وبطاقات الائتمان.
- يعيبها أن أدوات التحليل الفني لديها محدودة، بالإضافة إلى فرض رسوم على السحب قيمتها خمسة دولارات.
- يمكن التوجه إليها من هنــــــــــــــــــا.
اقرأ أيضًا: أنواع مصادر الطاقة
6- منصة Libertex
منصة من المنصات الرائعة التي يمكن من خلالها التداول في النفط، وفي التالي نتعرف إليها أكثر:
- تتمتع بخبرة في ذلك المجال لعدد سنوات يتجاوز الـ 23 سنة.
- لديها قاعدة بيانات تزيد عن 2.9 مليون عميل من أكثر من 120 دولة مختلفين.
- تخضع لرقابة من هيئة CySEC القبرصية.
- لا تأخذ أي علاوة سعرية مقابل تسهيل العمليات للعملاء.
- توفر ميزة القدرة على التداول بالهامش بواسطة عقود الفروقات.
- يعيبها أنها لا توفر غير حسابات تداول عقود الفروقات.
- يمكن التوجه إليها من هنــــــــــــــــــــا.
ثانيًا: اختيار إحدى الاستثمارات النفطية
ما زلنا نتحدث عن طريقة التداول في النفط وتعرفنا فيما سبق على مجموعة من المنصات التي يمكن الاستعانة بها في ذلك، والآن ننتقل لاختيار نوع الاستثمار النفطي، حيث توجد مجموعة من البدائل من أبرزها ما يلي:
1- عقود الفروقات على النفط
من أسهل أنواع العقود والتي تتضمن أن يستعين المتداول بأحد الوسطاء مثل المنصات التي سبق ذكرها، وهذا النوع من العقود يعطي فرصة للمضاربة على انخفاض وارتفاع السوق دون امتلاك الأصل الأساسي في الواقع، ولا يحتاج المتداول هنا سوى الضغط على شراء في حالة توقع صعود السوق والعكس يضغط بيع.
كذلك من ضمن المميزات التي يوفرها هذا النوع من العقود هو أنه بمبلغ إيداع صغير يمكن التحكم في مراكز كبيرة الحجم، وبعض المنصات تسمح بالتحكم في رافعة مالية تصل إلى عشرة أضعاف استثمار المتداول، كما تتوفر ميزة إيقاف الخسارة لتقليل حجم الخسائر المتوقعة.
2- خيارات النفط
واحد من اختيارات الاستثمار في النفط أيضًا ويعطي لحامله الحق في التداول ولكن لا يوجد إلزام بشراء أو بيع كميات معينة في أوقات معينة، هنا يوجد خيارين إما بالشراء أو بالاستدعاء، فإذا كان المتداول يتوقع ارتفاع الأسعار عندئذ يكون خيار الاستدعاء هو المناسب والعكس صحيح.
3- عقود النفط الآجلة
نوع من أنواع العقود لتبادل عدد محدد من براميل النفط بسعر ثابت وفي تاريخ محدد فيما هو قادم، وتتنوع العقود هنا في فترة الانتهاء فمنها من ينتهي بعد شهر ومنها من ينتهي بعد ثلاثة أشهر، وهذا النوع من العقود يتوفر من خلال البورصات الكبيرة مثل بورصة نيويورك، حيث توفر حماية من تقلبات سوق الطاقة.
4- أسهم شركات النفط وصناديق ETFs
بعض المستخدمين يفضلون ذلك النوع من الاستثمارات، حيث توفر للمستثمرين فرصة اكتشاف مزايا سوق النفط، وبعض الشركات من ذلك النوع توفر ميزة الاستثمار في سلة من أسهم شركات النفط المختلفة.
ثالثًا: إجراء بحث عن الاستثمارات النفطية
آخر الخطوات في طريقة التداول في النفط هي تلك الخطوة والتي يقوم فيها المستخدم بجمع معلومات عن سعر سوق الطاقة للتعرف على الفرص المحتملة والمخاطر المتوقعة.
اقرأ أيضًا: عناصر الإنتاج في الاقتصاد
شروط الربح من تداول النفط
بعد أن تعرفنا على طريقة التداول في النفط من المهم أن نتعرف إلى شروط الربح من التداول في النفط، والتي تتمثل في الحصول على عقود آجلة للنفط ويُقصد بها عقد بين طرفين يتم الموافقة فيه على استبدال كميات محدودة من النفط بسعر محدد بوقت زمني محدد، وهذه العقود متوفرة في بورصات العقود الآجلة.
أنواع النفط المختلفة
بالحديث عن طريقة تداول النفط ننتقل للتعرف على أنواع النفط المختلفة والتي من أبرزها وأهمها نفط خام غرب تكساس الوسيط وهو مزيج يخضع للمعالجة في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تداوله في بورصة نيويورك التجارية.
هناك أيضًا نوع آخر يُسمى خام برنت يُستخرج من بحر الشمال ويتم نقله إلى اسكتلندا عبر أنابيب ويتم تداوله في بورصة إنتركونتيننتال ICE، ويتم الاعتماد عليه كمعيار لتسعير النفط في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
استراتيجيات الاستثمار في النفط
توجد مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها للحصول على أكبر فائدة من سوق النفط، وتختلف باختلاف رغبة العميل إن كان يرغب في الاستثمار على المدى القصير أو المدى البعيد، ومن أبرز تلك الاستراتيجيات ما يلي:
1- التحليل الأساسي
يفضل هذه الاستراتيجية المتداولون على المدى الطويل للتنبؤ بالذي يمكن حدوثه على مدار الأشهر والسنوات القادمة، وهنا يتم التركيز على الاستثمار في الشركات النفطية وليس على شراء النفط بشكل مباشر.
2- استخدام CopyPortfolios
من الطرق الحديثة التي يتم الاستعانة بها في أسواق النفط وهي عبارة عن محافظ استثمارية جاهزة تكون تحت إشراف فريق متخصص في بعض المنصات، وتتميز بأنها سهلة التعامل معها وتُقدم فرص للتنويع في المحافظ.
3- التحليل الفني
بالنسبة للمتداولين في المدى القصير فإن تلك الاستراتيجية هي الأمثل لهم، حيث تتم دراسة الأسعار ومؤشرات التحليل الفني لمساعدتهم في تحديد نقاط الانعكاس على المدى القريب.
اقرأ أيضًا: استخدامات الغاز الطبيعي
مخاطر الاستثمار في النفط
في نهاية الحديث عن طريقة التداول في النفط من المهم التنويه إلى المخاطر المحتملة من التداول فيه والتي تكون على مجموعة من المستويات كما يلي:
- المخاطر الاقتصادية: تغيرات الطلب والعرض تؤثر في أسواق الطاقة والتي تنشأ نتيجة تغيرات المناخ والتغيرات الجيوسياسية والظروف الغير متوقعة.
- المخاطر السياسية: تحدث تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب التغيرات الجيوسياسية، والجدير بالذكر أن الشرق الأوسط يفرض هيمنته على جزء كبير من الإنتاج العالمي للنفط والذي كل دوله على خلاف مستمر.
- مخاطر الشركات: في حالة الاستثمار في شركة نفطية فإن أي أخبار سلبية أو فضائح تخصها ستؤثر بشكل كبير على المستثمرين وتحفزهم للتخلص من أسهمهم بتلك الشركة.
- مخاطر التغير المناخي: الكثير من الشركات تحاول تجنب التنقيب عن النفط تحت الأرض وتلجأ إلى البحث عن مصادر صديقة للبيئة وذلك يجعلها تخسر الكثير من الفرص للحصول على استثمارات كبيرة.
إن الاستثمار في النفط من أكثر الوسائل التي تدر الربح على الأشخاص والشركات ولكن ذلك في حالة إن تمت بشكل صحيح وبوعي وفهم، فإن لم تتوفر تلك الشروط سيكون الاستثمار هنا خسارة كبيرة لصاحبه.